Dự báo 4 xu hướng định hình bức tranh thanh toán tại Việt Nam năm 2025

Trong những năm gần đây, sự phát triển của các hình thức thanh toán mới đã làm thay đổi toàn bộ thói quen chi tiêu của người tiêu dùng Việt. Tiếp nối những thành tựu cũ, trong năm 2025, thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện những xu hướng nổi bật có khả năng tác động mạnh mẽ và toàn diện đến “bức tranh” thanh toán điện tử tại Việt Nam.

4 xu hướng định hình bức tranh thanh toán tại Việt Nam năm 2025

1. Xu hướng thanh toán mới: “Tiêu thẻ không cần dùng thẻ”

Sự gia nhập của các ông lớn công nghệ với Apple Pay, Samsung Pay và Google Wallet đã đánh dấu cột mốc phát triển mới mới cho xu hướng thanh toán không tiền mặt. Chỉ với 1 ứng dụng điện thoại chứa thẻ ảo (virtual card), người tiêu dùng có thể thanh toán tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

Sử dụng thẻ ảo đem đến sự tiện lợi, linh hoạt cho người dùng, đồng thời hạn chế tình trạng mất cắp và gian lận dữ liệu cá nhân – những vấn đề thường gặp khi dùng thẻ vật lý.

Theo báo cáo Juniper Research, năm 2025, số lượng người dùng thẻ ảo trên thế giới sẽ đạt 1,5 tỷ. Thị trường thẻ ảo toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh với CAGR (tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm) 20,3% và dự kiến đạt 527,5 tỷ đô la vào năm 2025.

Tại Việt Nam, số lượng người dùng thẻ ảo thay thế thẻ vật lý cũng đang gia tăng từng ngày. Trước thực tế này, nhiều ngân hàng Việt Nam đã bắt kịp xu thế mới và triển khai việc cung cấp thẻ ảo cho khách hàng của mình. Điển hình như mới đây ngày 18/9/2024, ngân hàng MSB vừa chính thức tích hợp dịch vụ Apple Pay cho chủ thẻ MSB MasterCard, cho phép khách hàng sử dụng điện thoại để thanh toán một chạm tại các cửa hàng, trang trực tuyến.

2. Bùng nổ làn sóng “Mua trước trả sau” (BNPL)

Trên phạm vi toàn cầu, thị trường Mua trước trả sau (BNPL) dự kiến sẽ đạt 680 tỷ đô la vào năm 2025 (theo Forbes). Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng báo cáo rằng xu hướng này sẽ bùng nổ và lan rộng đến nhiều quốc gia trong vài năm tới.

BNPL xuất hiện tại Việt Nam từ những năm 2020. Khảo sát của MasterCard năm 2022 cho biết, có 95% người tiêu dùng Việt đã biết đến xu hướng này. Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2024 của Research and Market, quy mô BNPL mới chỉ chiếm chưa đến 6,5% quy mô thị trường thương mại điện tử. Được biết đến nhiều song tỷ lệ sử dụng lại chưa tương xứng – thực tế này chứng minh BNPL vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai gần. Báo cáo này cũng nhận định thị trường BNPL tại Việt Nam dự kiến tăng trưởng 45%/năm trong giai đoạn 2022 – 2028.

Mặt khác, BNPL là dịch vụ thanh toán phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của giới trẻ, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng lớn của nhóm đối tượng này. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, cơ cấu dân số vàng tại Việt Nam sẽ kéo dài đến năm 2041. Do đó, đây chính là thời cơ tuyệt vời để các dịch vụ hướng đến giới trẻ và tầng lớp trung lưu như BNPL phát triển.

3. Sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML)

Sự phát triển của AI, ML và nhu cầu ứng dụng chúng vào thực tiễn công việc vẫn tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới. Theo số liệu của McKinsey & Company, đến cuối năm 2024, 97% các công ty dịch vụ tài chính sẽ lên kế hoạch tăng vốn đầu tư vào công nghệ AI.

Tại Việt Nam, khảo sát của Finastra về tình hình dịch vụ tài chính tại một số quốc gia cho biết, 94% tổ chức tài chính ở Việt Nam hứng thú với các cơ hội mà AI mang đến cho ngành.

Trong quá khứ, Paypal đã sử dụng AI để phân tích lượng lớn dữ liệu và xác định các giao dịch đáng ngờ, nhờ vậy thành công giảm tổn thất tài chính và cải thiện niềm tin của khách hàng. Ngân hàng HSBC cũng dùng công cụ AI và ML để xác định các nguy cơ rửa tiền tiềm ẩn và loại bỏ chúng trước khi những hệ lụy nghiêm trọng xuất hiện.

Trong năm 2025, AI và ML sẽ tiếp tục mang lại nhiều giá trị cho lĩnh vực thanh toán điện tử. Một số lợi ích cơ bản của việc ứng dụng AI và ML có thể kể đến như:

– Chống gian lận: thuật toán AI có khả năng phân tích giao dịch với khối lượng dữ liệu khổng lồ để phát hiện gian lận và bảo vệ người tiêu dùng.

– Phân tích và dự đoán: AI sẽ là trợ thủ đắc lực cho doanh nghiệp trong nhiều khía cạnh liên quan đến thanh toán, chẳng hạn như tính toán rủi ro hủy đơn, đánh giá khả năng tín dụng của khách hàng, dự báo dòng tiền trong tương lai,…

– Quản lý tài sản tự động: AI có thể hỗ trợ con người quản lý các khoản đầu tư, đồng thời đưa ra những lời khuyên, tư vấn tài chính cá nhân hữu ích.

4. Thanh toán xuyên biên giới (cross-border) được chú trọng phát triển

Thị trường thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán xuyên biên giới (cross-border) trong năm 2025. Bắt nguồn từ thực tế nhiều doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động ra toàn cầu, nhu cầu về các giải pháp thanh toán xuyên biên giới một cách nhanh chóng và an toàn đã tăng vọt.

Báo cáo Global State of Cross-Border Commerce năm 2023 cho biết, có đến 93% doanh nghiệp được khảo sát coi nhiệm vụ thúc đẩy cross-border là ưu tiên hàng đầu. Theo các chuyên gia kinh tế, thanh toán xuyên biên giới là cầu nối giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường quốc tế, mở rộng tệp khách hàng mới. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể tăng doanh thu mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ một thị trường nào.

Tại Việt Nam, thị trường cross-border cũng đang phát triển vô cùng sôi động. Bên cạnh các hoạt động cross-border B2B, Việt Nam còn hỗ trợ người dân thanh toán xuyên quốc gia dễ dàng hơn thông qua dự án kết nối mã QR với Thái Lan và Campuchia. Dự kiến sắp tới việc kết nối sẽ được mở rộng tới Lào, các nước trong và ngoài khu vực ASEAN.

Doanh nghiệp cần làm gì trước những xu hướng này?

Piyush Gupta, CEO của DBS Group – Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á – từng nói: “The only thing that’s constant in fintech is change.” (Tạm dịch: Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, điều duy nhất không đổi chính là thay đổi.)

Thay đổi chính là quy luật tất yếu, và cũng chính là chìa khóa đạt được thành công của các doanh nghiệp. Trước những biến đổi có thể dự đoán được của thị trường thanh toán Việt Nam năm 2025, doanh nghiệp cần:

– Đầu tư hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng thanh toán thẻ ảo “không chạm”. Sang đến năm 2025, khi số lượng người Việt dùng thẻ ảo tăng lên, việc doanh nghiệp từ chối thanh toán bằng Apple Pay, Samsung Pay và Google Wallet cũng đồng nghĩa với việc từ chối cơ hội có được khách hàng.

– Tích hợp BNPL vào hoạt động kinh doanh. Trong năm 2025, hình thức BNPL sẽ trở nên phổ biến, đặc biệt với giới trẻ. Doanh nghiệp tích hợp dịch vụ BNPL có thể tăng 50% tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, tăng gấp đôi giá trị đơn hàng khách mua, thu hút thêm nhiều khách hàng lứa tuổi trẻ, từ đó tăng trưởng doanh thu hiệu quả.

– Ứng dụng AI và ML vào hoạt động thanh toán, không chỉ hạn chế rủi ro gian lận mà còn nắm bắt nhanh chóng xu hướng, thói quen mua hàng của người tiêu dùng.

– Sẵn sàng triển khai các giải pháp thanh toán xuyên biên giới để mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngành du lịch.

Kết luận

Lĩnh vực thanh toán sẽ xuất hiện những thay đổi lớn vào năm 2025. Một số xu hướng nổi bật như thanh toán không tiền mặt, BNPL, trí tuệ nhân tạo và thanh toán xuyên biên giới sẽ tác động mạnh mẽ đến toàn cảnh bức tranh thanh toán tại Việt Nam.

Bằng cách nắm bắt những xu hướng mới và tác động của chúng, các doanh nghiệp có thể biến thách thức thành cơ hội, sẵn sàng kiến tạo một năm 2025 với nhiều thành tựu mới.

Là một trong những đơn vị trung gian thanh toán nổi bật tại Việt Nam, AppotaPay hiện đang cung cấp các giải pháp thanh toán số hiện đại, giúp doanh nghiệp đón sóng thanh toán không tiền mặt một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, AppotaPay còn hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp BNPL và thanh toán quốc tế.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp thanh toán số của AppotaPay tại đây!